2股获买入评级 最新:中国中免
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瞄股网(www.miaogu.com)讯:

瞄股网9月7日:短线大盘还有回调重压 本周大盘

今日可申购新股:谱尼测试、稳健医疗、爱克股份、奕瑞科技 。今日可申购可转债:崇达...

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2股获买入评级 最新:中国中免

【10:38 中国中免(601888)重大事情点评:三亚机场卡位优势强 机场方利益深度绑定】9月8日给予中国中免(601888)买入评级。风险原因:新增离岛免税经营牌照发放和新增主体招投标细则和确定待明确;消费回流低于预期;海南旅游人次低于预期等。资金投入建议:消费回流需要推进的免税市场扩容背景下,中免凭着全店铺布局和强大的基础运营能力、良性的品牌合作关系、显著的规模议价优势等,料将最为受益,建议持续配置。鉴于消费回流需要强劲、离岛新政推进海南市场销售持续超预期,同时假设公司在海南2020年起享受15%所得税率、不考虑机场店铺保底租金下调,保持公司盈利预测:2020-22 年归母净利53.0/100.2/131.2 亿元,对应EPS2.71/5.13/6.72 元(因待申请暂不考虑三亚机场盈利)。中国居民国外千亿美金的购物需要回流带动的国内免税途径扩容弹性存在,目前政策支持、供给端能力提高,带动的扩容弹性难以完全预期,该机构觉得目前的盈利预测或也未能对其完全充分预计,待持续跟踪。因此,虽然目前盈利预测下短期估值显高,但潜含价值或未能得到充分反映,基于消费回流大逻辑、明确增长预期、持续估值溢价,公司市值上升空间明确,建议持续配置。保持“买入”评级。该股近期6个月获得机构56次买入评级、31次增持评级、10次强烈推荐评级、8次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次持有评级。【10:38 金地集团(600383)跟踪报告:土储充足 周转积极 销售向好】9月8日给予金地集团(600383)买入评级。风险提示::项目竣工出货进度不及预期;重点布局城市推盘销售不及预期。该股近期6个月获得机构59次买入评级、13次增持评级、11次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、7次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。

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